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TCSETendercapital Secular Euro
Il fondo Tendercapital Secular Euro è un fondo tematico long-only a gestione attiva che investe in strumenti equity di emittenti europei operanti nei segmenti del «Robotics&Automation», «Sustainable Environment», «Digital Economy» e «Healthy Living». Il fondo promuove i caratteri ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso una combinazione di esclusione, integrazione parametri ESG e gestione attiva. I caratteri ESG sono combinati con una tradizionale analisi finanziaria per fornire la base di definizione del portafoglio.
Conseguire un rendimento annuale positivo con un rischio medio.
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da contenuti rialzi per i principali listini europei. Il fondo ha mantenuto un’ampia diversificazione con 71 titoli in portafoglio. Il fondo continua a mantenere un’esposizione bilanciata tra settori ciclici e difensivi.
Industrial e technology sono i settori più rappresentati nel fondo, rispettivamente al 14% e 11%. Il fondo mantiene un’esposizione preponderante ai segmenti small e large con quest’ultimo al 63% nel mese di febbraio, in linea rispetto al mese precedente. Il principale contributor positivo del mese è stato Stellantis, il cui titolo ha reagito positivamente ai solidi risultati di fine anno e al contestuale annuncio di un piano di share buy-back. Inoltre la società ha leggermente incrementato il dividendo. In generale il settore automotive ha beneficiato di ritorni positivi nel corso del mese. Il beta del portafoglio è stabile a 1. A livello di trend secolari, digital economy risulta il trend con il maggior peso in portafoglio al 38.0%. Il peso dei primi dieci titoli in portafoglio è calato leggermente al 40.8% principalmente per effetto di movimenti di mercato. Nel corso del mese la liquidità è calata al 5%. Il fondo mantiene un ESG rating pari a AA, basato su score MSCI.
Azionari Europa Large Cap Blend
ISIN Code Share Class: SECULAR EURO RETAIL ACC SHARE CLASS
ISIN Code: IE00B8XC4845
Consulta la scheda mensile
ISIN Code Share Class: SECULAR EURO INSTITUTIONAL ACC AI SHARE CLASS
ISIN Code: IE00B8XCNZ43
DISTRIBUZIONE Irlanda, Regno Unito, Italia, Svizzera
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Documenti Fondi
- Tendercapital Memorandum and Articles Funds PLC
- Prospetto Tendercapital Funds PLC
- Sustainability related disclosure
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Regolamento fondo
Reports
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[1] I collocatori contrassegnati dalla nota [1] procedono all’offerta in qualità di sub-collocatori su incarico di Allfunds Bank S.A., che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Tendercapital Funds plc in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.
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