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TCSETendercapital Secular Euro

Il fondo Tendercapital Secular Euro è un fondo tematico long-only a gestione attiva che investe in strumenti equity di emittenti europei operanti nei segmenti del «Robotics&Automation», «Sustainable Environment», «Digital Economy» e «Healthy Living». Il fondo promuove i caratteri ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso una combinazione di esclusione, integrazione parametri ESG e gesitone attiva. I caratteri ESG sono combinati con una tradizionale analisi finanziaria per fornire la base di definizione del portafoglio.

Il Fondo in sintesi

Scarica l’ESG Report trimestrale

Obiettivo di rischio-rendimento

Conseguire un rendimento annuale positivo con un rischio medio.

COMMENTO DEL GESTORE

Il mese di giugno è stato caratterizzato da ritorni positivi per i principali listini europei. Il fondo ha mantenuto un’ampia diversificazione con 75 titoli in portafoglio alla chiusura del mese, in aumento rispetto al mese precedente. Il fondo continua a mantenere un’esposizione bilanciata tra settori ciclici e difensivi. Industrial e Health Care restano i settori più rappresentativi del fondo. Tra i principali contributor positivi del mese risulta Morrison, retail player nel segmento grocery UK: il titolo ha reagito positivamente a seguito delle offerte per l’acquisto della società da parte di fondi di private equity. Tra i peggiori contributori risulta invece TKH. Il fondo ha progressivamente ridotto nel corso del mese il buffer di liquidità aumentando l’esposizione verso società attualmente in portafoglio. Il beta del portafoglio è in linea con il mese precedente allo 0.85. A livello di trend secolari, Sustainable Investment risulta il trend con il maggior peso in portafoglio, al 29%. Il peso dei primi dieci titoli in portafoglio è salito al 28.5%. Il fondo ha ottenuto nel mese un ESG quality score AA, in linea con il dato precedente.

CATEGORIA MORNINGSTAR

Azionari Europa Large Cap Blend

ISIN Code Share Class: SECULAR EURO RETAIL ACC SHARE CLASS
ISIN Code: IE00B8XC4845
Consulta la scheda mensile

ISIN Code Share Class: SECULAR EURO INSTITUTIONAL ACC AI SHARE CLASS
ISIN Code: IE00B8XCNZ43


DISTRIBUZIONE Irlanda, Regno Unito, Italia, Svizzera

KIID

Il KIID (Key Investment Information Document) contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione ai Fondi sottoscritti.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nei KIID sono richeste dalla legge e hanno lo scopo di assistere l’investitore al fine di capire la natura dei fondi e i rischi associati ad essi.
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